審計人員與執行審計詢證函的人員每年都有變動；他們也許是離職，或調到其他的客戶。如果您是執行審計詢證函的新人，此處提供您一個事半功倍的方法。

如果先前被指定審計客戶的核數師使用Confirmation.com，則該客戶的帳戶及資料皆會儲存在其檔案中。這份資料可很簡單地移交給首席核數師。在變更「首席核數師」時同時一併移交所有儲存的客戶資料。新的用戶將可存取該客戶及帳戶的所有資料。以下為可行的幾種方法：

選項一

現任首席核數師可以隨時將其客戶移交給另一人。只有該位客戶的現任首席核數師才可進行更換。
1. 前往您希望移交的客戶
2. 點擊修改共用連結
3. 從下拉選單中選擇您想要移交的人
4. 點擊重新指派

選項二

讓公司中有管理員權限的人執行該項移交。
1. 管理員可執行「選項一」中的指示。
2. 他們也可從管理員標籤中點擊編輯核數師
3. 管理員無須是首席核數師即可變更任何首席核數師

選項三

您可撥打客戶支援的電話，1-866-325-7201，讓他們為您變更首席核數師。

變更首席核數師可避免重覆輸入許多前位核數師已經輸入並且儲存的資料。在您的公司中指定一位管理員來監管Confirmation.com的使用不失為一個理想的主意。