您是否曾經出現需要詢證函，但該客戶的首席核數師卻不在的情況？

如果您曾經遇到這種情況，則「客戶共用」功能是解決此問題的好工具。

「客戶共用」功能可讓首席核數師（輸入所有客戶資訊者）與其他核數師之間共用該客戶檔案的存取權。共用存取權沒有人數限制，甚至可供同一個公司內不同地區的辦公室共用。

取得客戶檔案共用時，核數師可存取並查看詢證函狀態，還可接收和下載已完成的詢證函。核數師也可設定電郵通知，以便在收到詢證函時立即獲知。唯一限制是共用存取權的核數師無法新增客戶帳戶、取得客戶授權或建立詢證函。只有首席核數師才可進行這些事項。

扼要地說，只指定一位可新增客戶資料和建立詢證函的首席核數師，但讓整個合作團隊都共用客戶檔案。如此便可在首席核數師沒空時，每個人仍然可存取有關資料。

如果您的公司有集中管理這項程序的管理員，則只需讓管理員將客戶檔案分享給所有相關核數師即可。現在，當您登入或收到電郵通知時，您會知道所有共用客戶的狀態，並在收到詢證函後即予下載。您無需再等待他人，即可輕鬆存取所需要的詢證函。

共用客戶檔案的方法如下